Olá @Luiz Wagner​

Minha primeira orientação é treinar a equipe para cadastrar da maneira correta ou realizar uma busca antes de cadastrar, porém como sabemos que na vida real as coisas não são fáceis (hahaha), eu atrelaria o CNPJ como campo obrigatório.

Ou seja, minha orientação é para que a equipe faça a busca por CNPJ e empresa, assim ele não precisará criar uma nova empresa, apenas vincular a negociação ou contato à empresa existente. No mais, recomendo também um treinamento para a equipe comercial entender a importância do CRM organizado!

Olá, Luiz

o ponto principal é não usar o campo “Nome da empresa” digitado livremente como identificador da empresa.

Para evitar duplicidades como

XPTO, XPTO Ltda. e XPTO Filial 1, eu estruturaria assim:

• Use o CNPJ como identificador único

Crie um campo personalizado no cadastro da empresa, como CNPJ

• Torne esse campo obrigatório sempre que fizer sentido para o processo.
• Antes de criar uma nova empresa, o processo deve verificar se aquele CNPJ já existe.
• Assim, diferentes pessoas da mesma organização podem estar vinculadas à mesma empresa.

1. Separe empresa de filial
2. Se a operação comercial trata todas as filiais como uma única conta, use:
3. Empresa: XPTO
4. CNPJ: matriz ou identificador corporativo
5. Contatos: João, Maria, Carlos etc.
6. Se cada filial possui CNPJ, orçamento ou processo comercial independente, pode fazer mais sentido ter cada filial como uma empresa separada, mas mantendo um campo como “Grupo econômico” para relacioná-las.

Evite deixar o usuário escolher livremente o nome

Em vez de perguntar:

“Qual o nome da sua empresa?” prefira algo como:

“Informe o CNPJ da empresa” e, a partir dele, recuperar/preencher o nome oficial.