[email protected] - fez uma pergunta.
Pessoal, sou nova na plataforma e estou me adaptando em todos os processos, gostaria da opinião de vocês para duas etapas:
Como vocês controlam o FUP realizado em cada oportunidade? Via tarefa? Via etapa de funil?
Como vocês controlam o FUP realizado em cada oportunidade? Via tarefa? Via etapa de funil?
E também se vocês sabem se é possível usar etiquetas em cada cartão, isso facilitaria muito meu dia a dia.
Bom dia
Via tarefas automatizada e muito importante - Tambem tem como configurar no funil o tempo que o lead aparece amarelo acusando que esta esfriando- tambem pode colocar como mudar de responsavel se nao tiver interacao. O nome de cada coluna e importante para o tipo de comunicacao.
Opa, por aqui nós estruturamos o funil de prospecção em grandes ações (exemplo abaixo) e, dentro delas, todo ponto de contato é formalizado por anotações. Aí, quando abrimos a oportunidade, podemos ler tudo que aconteceu e datado.
Exemplo não real, mas semelhante à estrutura atual:
Etapa 1 - Para contato
Etapa 2 - Apresentação dos serviços
Etapa 3 - Identificação da dor
Etapa 4 - Elaboração do contrato
Etapa 5 - Contrato para assinatura
Etapa 6 - Contrato assinado
Tarefas são utilizadas para que o vendedor não esqueça/seja lembrado das ações do dia.
Para poder "segmentar algumas características" no plano basic de forma que pudesse visualizar na tela de negociações, utilizamos a quantidade de estrelas, que ajuda muito a priorizar as oportunidades mais interessantes.
Veja se esses dados te ajudam a estruturar melhor sua plataforma. Estamos aqui para te ajudar.
Um abraço,
Oiii
Eu controlo o follow-up por tarefas pré-definidas. A etapa do funil deve indicar onde a oportunidade está na jornada de compra, e quais e como as tentativas de contato devem ser feitas.
Cada contato é registrado no histórico e quanto termina uma tarefa, o vendedor já precisa agendar a próxima. Regra inegociável: nenhuma oportunidade aberta pode ficar sem uma próxima tarefa.
Sobre as etiquetas, faz tempo que não sou eu quem utiliza diretamente, mas me lembro que dá para personalizar as informações exibidas nos cartões ou criar campos personalizados para identificar prioridade, produto, perfil ou campanha.