Se você precisa sempre ficar trocando de plataforma para atualizar o CRM com as novidades de cada oportunidade, a RD lançou uma atualização que facilita a operação no dia dia.

No cenário anterior a pessoa precisava sair do RD Conversas e ir até o RD CRM para manter a oportunidade atualizada. Com a nova atualização, a edição permite que você faça upgrade de informações diretamente no RD Conversas.

Para já aplicar na prática:

1- Dentro do atendimento, escolha o contato (ele pode ser uma oportunidade já criada ou então uma nova oportunidade).

2- Na aba ao lado direito aparecerá as integrações, clique em no ícone do RD CRM

3- Ao clicar aparecerá todas as negociações vinculadas ao contato, clique no lápis e edite com as informações (pode ser orçamento, prazo ou interesse).

4- Aproveitando, para não perder o registro da conversa, você pode clicar na aba de mensagens e inserir anotações manuais. Na mesma área, logo abaixo, clique em Enviar mensagens ao histórico, dessa maneira, você pode selecionar mensagens específicas da conversa atual para que sejam enviadas como registro histórico para a linha do tempo daquela negociação no CRM.

Com a edição avançada de negociação direto no chat do conversas, o operador não precisa sair da conversa para atualizar uma oportunidade no CRM. Ou seja, o fluxo de fica mais flexível, permitindo que o CRM fique constantemente atualizado, sem que o vendedor/atendimento perca o timming das informações. 😉