Guilherme Yohan - Embaixador fez uma pergunta.

9 de Abril de 2026 às 21:22
[DICA] CRM - NÃO É A MAMÃE

(leia o titulo com a voz do Baby - familia dinossauros [pq sim])

 

Uma dica bem pratica de CRM que quase ninguem usa direito:

Pare de tratar todo lead igual dentro do CRM. Crie uns campos customizados tipo "Nivel de Interesse", "Ultima Interacao Real" e "Motivo da Proxima Ligacao".

 

Depois monta listas dinamicas e views personalizadas com isso. Exemplo: uma view só com leads quentes que visitaram a pagina de pricing nos ultimos 7 dias e tem score acima de 80.

Assim o time comercial abre o CRM e ja sabe exatamente quem ligar primeiro, o que falar e para de perder tempo com lead frio.

 

Faco isso aqui geralmente qd pego um cliente novo e o numero de deals abertos sobe consideravelmente.

Juliene Cabeiro - Embaixadora gosta disto.

  • Juliene Cabeiro - Embaixadora

    @Guilherme Yohan - Embaixador​ eu to estruturando meu CRM com base justamente em tipos de outbound, por exemplo: lead tem perfil para vender A, ou vender B. Meu ponto é repassar isso para o marketing.

     

    Você tem trabalhado com algum conteúdo junto com o CRM para qualificar mais o lead?

    Atualmente criei uma cadência de emails + linkedin + telefone, porém só para o CRM.

     

    Queria saber como você tem explorado mais esses campos no marketing e como eles conversam entre si.

     

    Valeu!

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  • Guilherme Yohan - Embaixador

    @Juliene Cabeiro - Embaixadora​ 

    No teu cenário ai, imaginei algo simples e possivelmente eficaz :

    Eu criaria 2 campos customizados no CRM que o Marketing também acessa:

    -Produto_Interesse (A ou B)

    -Nivel_Qualificacao_Mkt (Quente / Morno / Frio)

     

    Assim o mkt vira o “pré-vendedor”

    Na cadência que você já tem (email + LinkedIn + telefone), eu colocaria o conteúdo segmentado por produto.

     

    Exemplo:

    • Lead marcado como “A” recebe sequência de emails e posts focados em A
    • Lead marcado como “B” recebe sequência focada em B

     

    Toda vez que ele interage (abre email específico, clica em link de pricing do A, baixa material do B etc.), uma automação do RD Station atualiza automaticamente o campo Nivel_Qualificacao_Mkt no CRM.

     

    Resultado

    O comercial abre o CRM e já vê:

    • “Lead A – Quente – visitou pricing ontem” → liga agora
    • “Lead B – Frio” → deixa o marketing continuar aquecendo

    Assim o mkt não ficaria só jogando lead pro comercial. Ele qualificaria e aqueceria usando os mesmos campos que o comercial usa. Viraria um ciclo fechado.

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