Adaias Alencar fez uma pergunta.
Somos uma madeireira e temos uma carteira de Construtoras que o time comercial fica sempre em contato frequente.
Eu já uso o RD CRM no dia a dia da empresa, mas ainda não uso pra organizar esses contatos frequentes com essa carteira de construtoras.
Hoje a lógica do RD CRM é criar uma Negociação e colocar em algum Funil, mas quando eu estou fazendo um contato de prospecção ou de manutenção com uma construtora não tem orçamento ainda então na minha opinião não faz sentido criar uma Negociação pra isso.
O certo era ter um local onde eu registro os contatos frequentes e agendo tarefas pro time comercial e só abro uma Negociação quando surge um orçamento.
Alguém tem alguma sugestão de como fazer essa Gestão de Carterias de Clientes Recorrentes no RD CRM?
vc pode usar a aba de empresas e contatos, sem precisar abrir negociação toda vez. Cadastre a construtora como empresa no CRM e, dentro dela, crie os contatos das pessoas envolvidas no relacionamento. Ao invés de criar uma negociação, agende tarefas diretamente nesses contatos, como ligações, visitas ou follow-ups. Dessa forma, o time consegue manter o acompanhamento sem poluir o funil com negociações que ainda não são oportunidades reais.
Quando surgir um orçamento ou pedido, aí sim, crie uma negociação e coloque no funil.
O problema é que ainda assim é obrigatório ter uma Negociação vinculada nessa Tarefa. O sistema não permite criar uma Tarefa direto de um Contato sem ter uma Negociação vinculada.
tive uma ideia aqui, vc pode criar uma negociação genérica pra cada cliente recorrente, tipo com o nome "relacionamento contínuo" ou algo assim, e manter ela sempre aberta. aí todas as tarefas de manutenção de contato vc vincula nessa negociação. só cria uma nova quando surgir uma real oportunidade, aí fecha a genérica se quiser. não é o ideal, mas resolve bem pra manter o histórico e o time organizado.
É isso que provavelmente irei fazer. Tenho cerca de 1000 clientes na base, vou ter que criar 1000 negociações. Já tenho os 1000 contatos importados, mas agora terei que criar todas as negociações pra poder trabalhar. Mas é assim mesmo. Perguntei aqui pra ver se alguém tinha alguma luz. Mas obrigado mesmo assim!
Vou também criar um Funil separado pra essas 1000 Negociações de acompanhamento.
vai mantendo a gnt informado por aqui. Numa dessas, pipocam novas ideias