Mais novidade na área! Agora, no RD Station CRM, você pode tornar obrigatório o preenchimento do campo Produto/Serviço em uma etapa da negociação.

Com essa configuração, só será possível editar, mover ou fechar uma negociação após adicionar um produto ou serviço, garantindo mais organização e precisão nos registros.

Quais são as vantagens?

✅ Padronize o funil de vendas com dados completos e estruturados.

✅ Evite erros e retrabalho, garantindo que todas as oportunidades tenham um produto vinculado.

✅ Melhore análises e previsões com informações mais confiáveis.

Como fazer a configuração?

1. Acesse sua conta no RD Station CRM.
2. Clique no seu nome de usuário, no canto superior direito da tela.
3. No menu suspenso, selecione "Configurações".
4. No grupo "Configure seu processo de venda", clique em "Configurar campos".
5. Acesse a aba "Negociações".
6. Role a tela até a seção "Campos padrão".
7. Clique para editar o campo "Produto e valor".
8. Ative a opção "Obrigatório para uma etapa".
9. Escolha o funil e defina a partir de qual etapa o preenchimento será obrigatório.
10. Clique em "Salvar".

Casos de uso

📌 Maior confiabilidade nas informações

Para gestores que precisam de dados precisos para previsões de vendas e análise do portfólio, essa configuração evita lacunas nos registros e melhora a tomada de decisões estratégicas.

📌 Redução de erros e retrabalho

Ao tornar obrigatório o vínculo de um produto ou serviço, os vendedores preenchem as informações corretamente desde o início, evitando ajustes manuais e cobranças internas.

📌 Visão clara sobre o desempenho dos produtos

Com todos os produtos devidamente cadastrados nas negociações, fica mais fácil identificar quais têm melhor desempenho e quais precisam de ajustes estratégicos.

📌 Processo de vendas mais estruturado

Empresas que trabalham com diferentes produtos ou serviços podem garantir que cada oportunidade esteja corretamente associada, padronizando os registros e facilitando o acompanhamento das negociações.

Curtiu a novidade? Então, corre pra conferir!

Comente aqui e compartilhe sua experiência! 👇