Chegou uma novidade para facilitar sua rotina: o Atalho de Tarefas. Agora, você pode visualizar e gerenciar suas atividades sem sair da tela em que está no RD Station CRM.

O que é o Atalho de Tarefas?

É uma funcionalidade que permite acessar suas tarefas enquanto navega pelas telas de Negociações, Empresas, Contatos e Tarefas no RD Station CRM. Além de visualizar, você pode concluir, adiar e acessar negociações relacionadas de forma prática e intuitiva.

✅ Acesse suas tarefas e negociações rapidamente, sem mudar de tela.

✅ Conclua ou adie tarefas com um clique, mantendo o foco no que importa.

✅ Acompanhe suas responsabilidades em tempo real, enquanto usa outras funcionalidades do RD Station CRM.

✅ Acesse negociações relacionadas diretamente pelo atalho, agilizando suas decisões.

Como utilizar o Atalho de Tarefas?

1. Clique no ícone de calendário que está estrategicamente posicionado nas telas de Negociações, Empresas, Contatos e Tarefas.
2. Visualize suas tarefas do dia na janela do Atalho de Tarefas. Se precisar, navegue entre diferentes datas para planejar melhor suas atividades.
3. Gerencie suas tarefas com três ações rápidas:

• Concluir – Marca a tarefa como finalizada.
• Adiar – Reagenda a tarefa para outro momento.
• Ir para Negociação – Abre a tela da negociação vinculada à tarefa.

Casos de uso

📌 Acompanhamento diário: veja rapidamente suas tarefas prioritárias ao acessar o RD Station CRM.

📌 Execução ágil: conclua atividades simples sem sair da tela atual.

📌 Gestão de negociações: monitore o andamento das suas negociações diretamente pelo atalho.

📌 Integração RD Station Marketing + RD Station CRM: a sua equipe de marketing pode criar tarefas para os vendedores de forma automatizada, e elas estarão visíveis no Atalho de Tarefas, facilitando o acompanhamento e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.

O Atalho de Tarefas já está disponível para todos os clientes a partir do plano Free do RD Station CRM. Vem conferir!

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