Amanda Almires fez uma pergunta.

15 de Janeiro de 2025 às 19:53
Como vocês configuram gatilhos de saída em um fluxo de automação, com base em uma conversão em evento?

Oi Comunidade! Tudo bem?

 

Estou construindo uma automação que tem como objetivo resgatar alguns leads que não interagiram neste ano, trazendo-os de volta para minha plataforma. Pra isso, fiz uma sequencia de e-mails e gostaria que assim que a pessoa registrasse uma conversão em evento, ele fosse retirado do fluxo, porém não tenho achado essa opção. No caso, a conversão não seria em um formulário, é uma informação que chega via integração e alimenta um campo (tenho vários eventos que marcam as ações do usuário na plataforma).

 

Alguém fez algo parecido? Podem me dar uma luz?

Ben Balik gosta disto.

  • Ben Balik

    1. Crie ou identifique o evento de conversão

    Antes de configurar o gatilho de saída, certifique-se de que o evento de conversão esteja configurado no RD Station:

    • Vá em Menu > Relacionar > Conversões.
    • Crie ou localize o evento que será utilizado como critério (ex.: "Preencheu formulário de reunião" ou "Baixou um e-book").
    • Certifique-se de que o evento está sendo rastreado corretamente, seja por formulário integrado ou tag de conversão.

     

    2. Acesse o fluxo de automação

    1. Vá em Menu > Automação e edite o fluxo onde o gatilho será aplicado.
    2. No painel do fluxo, localize a opção Gatilhos de Saída (geralmente na barra lateral ou no canto superior da interface de automação).

     

    3. Configure o gatilho de saída

    1. Selecione o critério de saída:
    • Escolha a opção relacionada à conversão em evento.
    • Busque o nome do evento (ex.: "Participou do evento X").
    1. Defina a condição:
    • Configure a lógica do gatilho, como: "Se o lead converter no evento X, ele será removido deste fluxo".
    • Certifique-se de que o evento esteja ativo para monitoramento.

     

    4. Teste o fluxo

    • Antes de ativar, simule o comportamento de um lead dentro do fluxo para garantir que o gatilho funcione corretamente.
    • Monitore leads reais para confirmar que eles estão saindo do fluxo ao converter.

     

    5. Combine com outros critérios

    Se necessário, você pode usar o gatilho de saída combinado com outras condições, como:

    • Mudança de etapa no funil de vendas.
    • Interação com e-mails (abriu ou clicou).
    • Segmentação dinâmica, vinculada ao perfil ou comportamento do lead.

     

     

    Se necessário, você pode usar o gatilho de saída combinado com outras condições, como:

    • Mudança de etapa no funil de vendas.
    • Interação com e-mails (abriu ou clicou).
    • Segmentação dinâmica, vinculada ao perfil ou comportamento do lead.

    puder curtir a resposta e se gostar marcar como a melhor agradeço!

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  • Guilherme Yohan - Embaixador

    vc pode colocar uma variável de "sim" e "não" no seu fluxo.

    Ex: Campo "X" (que vem via integração) esta preenchido? Sim - Não faça mais nada. / Não - Segue o rumo no fluxo.

    • Guilherme Yohan - Embaixador

      um detalhe que lembrei agora, caso tu resolva trabalhar dessa forma, é bom deixar programado uma pausa de algumas horas antes dessa etapa do fluxo. Assim, o lead tem tempo de realizar a conversão. Se vc não colocar uma pausa, pode acontecer de sair pulando etapa.

  • Ben Balik

    1. Crie ou identifique o evento de conversão

    Antes de configurar o gatilho de saída, certifique-se de que o evento de conversão esteja configurado no RD Station:

    • Vá em Menu > Relacionar > Conversões.
    • Crie ou localize o evento que será utilizado como critério (ex.: "Preencheu formulário de reunião" ou "Baixou um e-book").
    • Certifique-se de que o evento está sendo rastreado corretamente, seja por formulário integrado ou tag de conversão.

     

    2. Acesse o fluxo de automação

    1. Vá em Menu > Automação e edite o fluxo onde o gatilho será aplicado.
    2. No painel do fluxo, localize a opção Gatilhos de Saída (geralmente na barra lateral ou no canto superior da interface de automação).

     

    3. Configure o gatilho de saída

    1. Selecione o critério de saída:
    • Escolha a opção relacionada à conversão em evento.
    • Busque o nome do evento (ex.: "Participou do evento X").
    1. Defina a condição:
    • Configure a lógica do gatilho, como: "Se o lead converter no evento X, ele será removido deste fluxo".
    • Certifique-se de que o evento esteja ativo para monitoramento.

     

    4. Teste o fluxo

    • Antes de ativar, simule o comportamento de um lead dentro do fluxo para garantir que o gatilho funcione corretamente.
    • Monitore leads reais para confirmar que eles estão saindo do fluxo ao converter.

     

    5. Combine com outros critérios

    Se necessário, você pode usar o gatilho de saída combinado com outras condições, como:

    • Mudança de etapa no funil de vendas.
    • Interação com e-mails (abriu ou clicou).
    • Segmentação dinâmica, vinculada ao perfil ou comportamento do lead.

     

     

    Se necessário, você pode usar o gatilho de saída combinado com outras condições, como:

    • Mudança de etapa no funil de vendas.
    • Interação com e-mails (abriu ou clicou).
    • Segmentação dinâmica, vinculada ao perfil ou comportamento do lead.

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  • Andressa - Embaixadora

    Eu amo esse fórum, estava agora tentando lembrar como fazer isso! Deu certo configurando o gatilho de saída "remover de outros fluos" depois de atender a definições que coloquei de entrada ;)