[email protected] - fez uma pergunta.
Como integrar RD Station CRM e DocuSign para gerar contratos, passar pelo jurídico e depois enviar para assinatura do cliente automaticamente?
Quero estruturar esse fluxo:
- Quando um negócio mudar de estágio no RD Station CRM, gerar um contrato no DocuSign.
- Contrato passa primeiro pelo Jurídico para aprovação.
- Depois, segue para assinatura do cliente final.
- Quando assinado, o status retorna para o RD Station CRM.
Alguém já fez essa integração? Melhor via API ou usando n8n?
Se tiverem exemplos ou boas práticas, agradeço!
Isso aí dá pra resolver de forma 'tranquila'. O melhor caminho é usar o n8n ou make.
Vc cria o gatilho no CRM (quando o negócio mudar de estágio), o n8n gera o contrato no DocuSign, manda pro Juridico primeiro (basta colocar essa etapa no fluxo de assinatura como “approver”), e só depois libera pro cliente final.
Quando o DocuSign concluir a assinatura, vc já consegue devolver o status pro CRM via API.
Vale lembrar que vc vai precisar cadastrar um token no CRM tbm (o token do CRM é diferente do MKT)
Ao meu ver, API pura até dá mas não compensa a trabalheira. O n8n ou make sao as melhores opções pq já diminuem muito tempo de desenvolvimento.