Wagner Gonsalez fez uma pergunta.

24 de Janeiro de 2025 às 13:46
Segmentação por período é possível fazer sem unir outras datas?

olá pessoal, Quero fazer uma segmentação nessa lista quero separar contatos de 2024 e outra lista com data anteriores, mas nao quero que haja repetições. ou seja 2024 somente quem se cadastro em 2024 e a de Anteriores , antes de 2024, mas ele puxa contatos repetidos; obrigadoCapturar-rd25

  • Guilherme Yohan - Embaixador

    Mas pq vc esta colocando esse grupo dois ali?

    Se seu objetivo é separar os contatos que entraram antes de 2024, na minha visão para seu problema eu faria duas segmentações:

    uma só como esta o grupo 01

    e outra segmentação da forma que esta o grupo 02

  • Wagner Gonsalez

    ola Guilherme, eu imaginei usar 2 grupos pois quando fiz a lista de clientes a partir de 01/01/2024 me gera (5000 contatos) hipotético.

    ai eu quero separar os contatos de 2023, porém ele acaba pegando pessoas que estão na lista de 2024, então queria achar uma maneira de fazer, todos de 2003 que não estejam na lista de 2024,

    obrigado

  • Lucas Lacerda

    Boa, @Wagner Gonsalez​ ! Bora resolver isso de vez! 😎🚀

    Passo a passo pra segmentação perfeita:

     

    1️⃣ Crie uma segmentação para 2024, igual a essa:

    ​

    image.png​

    2️⃣ Agora, configure uma automação que adiciona a tag "Leads 2024", assim:

    ​

    image​

    3️⃣ Por fim, crie a segmentação de 2023 e anteriores, excluindo a tag "Leads 2024":

    image​

    Por que isso funciona?

    A tag garante que qualquer lead que entrou em 2024 fique bem separado, e a segmentação anterior usa esse critério pra evitar duplicações. Ou seja, nada mais de leads repetidos ou bagunça no filtro! 🎯

     

    Agora sim, segmentação limpinha e organizada. 🔥​

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  • Matheus Machado - Embaixador

    Sim, é possível fazer uma segmentação para separar os contatos de 2024 e os de datas anteriores sem repetir os contatos, mas o RD Station CRM pode, em alguns casos, acabar puxando registros duplicados se você não configurar corretamente os filtros. Aqui vai um passo a passo para evitar essas repetições:

    Passo 1: Criar a segmentação para contatos de 2024

    1. Acesse a lista de contatos no RD Station CRM.
    2. Crie um filtro personalizado usando a data de cadastro.
    • Selecione o campo "Data de cadastro".
    • Defina o período apenas para 2024, por exemplo, "Entre 01/01/2024 e 31/12/2024".
    • Isso irá selecionar todos os leads cadastrados especificamente em 2024.

    Passo 2: Criar a segmentação para contatos antes de 2024

    1. Agora, crie outro filtro personalizado para os contatos antes de 2024.
    • Selecione novamente o campo "Data de cadastro".
    • Defina o período antes de 2024, ou seja, "Antes de 01/01/2024".
    • Isso seleciona apenas os leads cadastrados antes de 2024.

    Passo 3: Verificar e evitar duplicações

    Ao criar as segmentações dessa forma, os contatos serão divididos de forma limpa entre os dois períodos: um grupo com apenas leads de 2024 e outro com leads anteriores a 2024. Não deveria haver duplicação, desde que você esteja utilizando os filtros corretamente e separando por períodos distintos (2024 vs antes de 2024).

    Evitar duplicação:

    • Não unir datas: Ao configurar os filtros, é importante garantir que você não esteja utilizando um filtro que engloba as duas datas, ou seja, não faça uma pesquisa de "Data de Cadastro entre 01/01/2024 e 31/12/2024" e, ao mesmo tempo, um filtro com "Antes de 2024", pois isso pode gerar duplicação nos registros. Cada filtro deve ser exclusivo para o intervalo de datas.

    Passo 4: Salvar as listas

    • Salvar cada filtro como uma lista separada: Depois de aplicar os filtros corretamente, salve cada grupo em uma lista separada.
      • Uma lista para leads de 2024.
      • Outra lista para leads antes de 2024.
    • Isso garante que os contatos de 2024 e os anteriores a 2024 não se sobreponham.

     

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