• Bruno Rubio -

    Boa tarde

     

    Muito importante automatizar a tarefa, para que ela te avise conforme configurado o tempo que ela ira te avisar para que você não perca a reunião ou visita agendada. Vá em todas as configurações, depois em Automação de vendas, Campo (Para negociações movidas) Quando negociação for movida então criar tarefa ou Utilizar em (negociações criadas) Também.

    • Thiago -

      Ola Bruno, tudo bem? obrigado pelo retorno.

      na verdadade, não é esta a questão. por exemplo.

      Meu SDR marca 6 reuniões para meu vendedor. destas 6 o vendedor sé realiza 3, pois os clientes não entram na sala, ou qualquer outro motivo. neste dia meu vendedor teve 50% de reuniões realizadas. Este controle que preciso ter. ficou mais claro?

  • Bruno Rubio -

    Entendi

     

    O controle que realizamos no CRM, seria criar a jornada do Lead que são as colunas de forma que movimente o lead conforme o status dele, por exemplo, se tiver uma coluna não entrou na reunião. Saberíamos que todos que estão ali não participaram da reunião. Assim tomaria outras decisões para retornar para ele.

    • Thiago -

      Sim,. porem nos relatórios de atividades, a reunião constara como realizada, ou a tarefa ficara pendente perpetuamente.

  • Andressa - Embaixadora

    Creio que a melhor forma para isso seja criando uma automação onde ela crie uma tarefa de "reagendar - não realizada" para casos onde a visita não aconteceu.

    • Thiago -

      Sim, seria uma opção, mas nem sempre esta negociação sera reagendada. ela pode ser dada como perdida, por exemplo depois de um tempo, caso não tenhamos outra data marcada, e neste caso a atividade sera marcada como realizada da mesma forma.