Yuri Tardelli - Embaixador fez uma pergunta.

24 de Setembro de 2024 às 13:56
[INTEGRAÇÃO] RD CRM e CRM Distribuidor

Estamos começando um projeto piloto com um distribuidor para uma campanha de geração de leads em que vamos espelhar os leads que entrarem em nosso CRM com uma tag para o CRM do distribuidor. A ideia é conseguirmos acompanhar e termos o feedback da qualidade do lead gerado que será atendido por esse terceiro, uma vez que não vendemos para o consumidor final e o nosso distribuidor conseguirá manter o seu fluxo de atendimento normal.

  • Lucas Lacerda

    @Yuri Tardelli - Embaixador​ , para realizar a integração entre o RD Station CRM e o CRM do distribuidor, é necessário considerar alguns pontos importantes:

     

    • Desenvolvedor(a) Especializado(a): Será necessário um desenvolvedor para configurar e gerenciar a integração entre as APIs dos dois CRMs. O desenvolvedor vai criar Webhooks no RD Station CRM para enviar os leads gerados e marcados com a tag específica para o CRM do distribuidor. Além disso, ele deve configurar a autenticação segura e tratar possíveis erros durante a sincronização.
    • API do CRM do Distribuidor: O CRM do distribuidor também precisa ter uma API disponível para receber e consultar os dados. Sem isso, a integração não será possível. A API deve permitir a criação e atualização de leads e fornecer feedback sobre o andamento das negociações.
    • Configuração dos Webhooks no RD Station CRM:
      • Os Webhooks devem ser configurados para enviar os dados dos leads automaticamente para o CRM do distribuidor sempre que um lead for criado ou atualizado com a tag especificada.
      • O payload do Webhook, enviado em formato JSON, deve incluir todas as informações necessárias para o distribuidor, como nome, email, tag e status da negociação.
    • Monitoramento da Qualidade dos Leads:
      • A integração pode incluir também um fluxo de retorno de informações, onde o CRM do distribuidor envia atualizações de status para o RD Station CRM. Assim, é possível monitorar a qualidade e o andamento dos leads gerados e acompanhar o feedback do distribuidor.
    • Alinhamento de Dados:
      • Verifique se os campos utilizados em ambos os CRMs são compatíveis. Pode ser necessário realizar um mapeamento de dados para garantir que as informações sejam transferidas corretamente entre os sistemas.

     

    Essa integração pode proporcionar um acompanhamento mais eficiente dos leads gerados e permitir uma análise da qualidade dos leads que estão sendo atendidos pelo distribuidor. Para isso, é fundamental que ambos os CRMs tenham APIs robustas e bem documentadas.

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